"十三五"期间，天然气作为能源转型的现实选择得到高速发展，特别是在我国这样对环境污染治理需求较大的国家。虽然因为碳中和目标的确立和可再生能源的快速发展，天然气的竞争环境有所改变，但目前来看，它仍是中国实现大气污染治理和碳中和目标的能源转型桥梁。

      "十四五"期间，中国天然气消费将迈入中高速增长阶段，仍然是对全球资源最具吸引力的领域。产供储销体系建设也将更加完善，随着上下游竞争环境的改变，门站价格有望放开，竞争性市场初步形成。

       "碳中和"视角下天然气的能源优势地位

天然气作为介于传统化石能源石油、煤炭及可再生能源间的低碳清洁能源，它的碳排放低于煤炭和石油，但比可再生能源便宜，所以"十三五"期间顺理成章地成为能源转型的现实依靠，迎来了黄金发展期。

从2016年到2019年，全球天然气消费年均增速高达3.1%，消费量向4万亿立方米迈进，尤其是亚太地区消费增长最为强劲。过去5年，亚太地区天然气消费增量相当于全球总增量的43%。这也使得天然气资源和消费在地理分布上的矛盾更加突出。因此，天然气贸易，尤其是全球化的液化天然气（LNG）市场加速形成。

在中国，除了履行碳减排承诺，更紧迫的问题是大气污染治理。天然气在一系列政策的强势推动下逐渐走上了主力能源的道路。"十三五"期间，我国天然气在一次能源消费结构中的比例从5.9%提高到8.5%。

在越来越多的国家加入"碳中和"行动行列的同时，可再生能源技术也在不断突破。作为低碳但并非无碳的化石能源，不少人猜测，天然气在"十四五"期间还有没有发展机会。

据中国石化经济技术研究院发布的《2021中国能源化工产业发展报告》预测，"碳中和"将使天然气在能源转型中发挥更重要的作用。

首先，从历史的角度看，从2016年到2019年，全球来自煤转气减少的二氧化碳排放量大约为4亿吨，相当于这一时期碳排放总增量的25%。从现实的角度看，能源转型的当务之急是退煤步伐的加快。在全球能源结构中，天然气每替代1个百分点的煤炭，将减少碳排放两亿吨。

其次，未来各种可再生能源的发展一定会加快，但是许多技术距离普遍的商业化还需进一步突破。

再次，天然气存在电力不可完全替代的使用领域，比如用作原料，以及部分居民生活用气。

2020年9月22日，我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，于2060年前实现碳中和。目前，我国终端用煤比例是29%，世界水平仅为10%。我国目前煤电比例为62%，世界水平仅为36%。我国城市天然气普及率为72%，县城只有44%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径，发挥重要作用。

"十四五"期间，全球天然气行业将持续发展，但供需增速将略有放缓。这既有消费基数扩大的客观原因，又有来自宏观经济层面和可再生能源发展的原因。亚太，尤其是我国，将继续作为天然气需求中心，北美地区则是增产中心。从需求增量上看，"十四五"期间我国需求增量相当于北美、欧洲和亚太其他地区的总和。

价格方面，受疫情后经济复苏影响，天然气价格将进入上升通道。2020~2021年，由于项目集中投产，叠加疫情后续影响，价格进一步下降，市场处于严重过剩状态；2022~2024年，市场逐步从供应过剩过渡到紧平衡，这是因为供应减少、需求复苏，2024年，天然气价格将升至本轮高点，亚洲价格将突破8美元/百万英热单位；2025年及之后价格将开始下行。

天然气消费将进入中高速发展期

4.JPG"十四五"期间，我国天然气消费将迈入中高速增长阶段，但年均增速从10.6%调至7.1%。增速下调首先是因为基数扩大。2015年国内天然气消费仅为1932亿立方米，2020年为3200亿立方米，2025年有望实现4500亿立方米。其次，从拉动消费增长的因素看，也反映了增速下降的事实。"十四五"期间经济增速放缓，替代求稳，非化石能源发展加速。总的来看，天然气消费虽然已度过了高速增长期，但预计未来还有10到15年的稳健增长期。

分消费部门看，工业领域天然气将成为燃料清洁低碳替代的主力。预计新增消费485亿立方米。目前我国工业终端煤炭比例为50%，而世界上发达、工业化水平高的国家和地区一般在10%以内。

"十四五"期间，造纸、陶瓷、玻璃等用煤量大的行业可能加速推进煤改气，这将拉动工业用气增长12个百分点，其间宏观经济虽然有放缓，但仍有韧性，预计将拉动天然气消费增长4~5个百分点。工业用气增长也面临压力，主要是工业升级带来电气化水平提高，将有更多机会消纳非化石能源。作为实现碳中和目标的主要路径之一，大力推进节能将抑制工业用气增长两个百分点。